บางจาก ประกาศเข้าซื้อกิจการปั๊ม เอสโซ่ ในประเทศไทย

บางจาก ประกาศเข้าซื้อกิจการปั๊ม เอสโซ่ ต้องจับตาต่อไปวงการธุรกิจน้ำมันจะเปลี่ยนไปอย่างไร
บางจาก ประกาศเข้าซื้อกิจการปั๊ม เอสโซ่ ในประเทศไทย

ข่าวใหญ่วันนี้ (12 ม.ค. 2566) บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น หรือ BCP ประกาศเข้าซื้อกิจการ ‘เอสโซ่ ประเทศไทย’ มูลค่า 55,500 ล้านบาท ได้โรงกลั่น 1.7 แสนล้านบาร์เรล คลังน้ำมัน และเครือข่ายปั๊มน้ำมันอีก 700 แห่ง โดยส่วนที่ลงนามซื้อขายแล้ว คือ หุ้นสัดส่วน 65.99% ซึ่ง BCP ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อ 11 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นที่ซื้อขายทางตรงที่ราคาซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนตามกลไกการปรับราคาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยคาดว่าเงื่อนไขบังคับจะเสร็จสมบูรณ์และบริษัททำการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายได้ภายใน 12 เดือน หลังจากวันทำสัญญาซื้อขายหุ้นหากเงื่อนไขบังคับเสร็จสิ้นและบริษัทและผู้ขายได้โอนหุ้นและชำระราคาตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยมีสมมติฐานผู้ถือหุ้นทุกรายใน ESSO ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด หุ้นสามัญที่บริษัทได้มาจะเท่ากับ 3,460.858 ล้านหุ้น คิดเป็น 100% และคิดเป็นเงินประมาณ 33,312 ล้านบาท(อิงงบการเงิน ณ 30 มิ.ย.65) หรือมูลค่า 30,608 ล้านบาท(อิงงบการเงิน ณ 30 ก.ย.65)

บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ ESSO จำนวนไม่เกิน 1,177.108 ล้านหุ้น คิดเป็น 34.01% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว มีกลไกการปรับราคาซื้อขายหุ้นตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น หากอ้างอิงตามงบการเงินสอบทานในไตรมาส 3/2565 ของเอสโซ่ จะได้ราคาเบื้องต้นประมาณ 8.84 บาทต่อ 1 หุ้น โดยราคาสุดท้ายจะมีการปรับตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้

ทั้งนี้ “บางจาก” ประเมินมูลค่ากิจการ ESSO ไว้ที่ 55,500 ล้านบาท แต่ได้ตั้งกลไกปรับราคาหุ้นที่ซื้อขายไว้ตามความผันผวนของธุรกิจ ซึ่งจะอิงจากงบการเงินล่าสุดก่อนวันทำธุรกรรรมเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น

- หากคำนวณราคาซื้อขายหุ้น อิงงบฯ วันที่ 30 มิ.ย. 65 จะคิดเป็นเงิน 33,312 ล้านบาท

- หากคำนวณราคาซื้อขายหุ้น อิงงบฯ วันที่ 30 ก.ย. 65 จะคิดเป็นเงิน 30,608 ล้านบาท

ทำให้เมื่อ ‘บางจาก’ เตรียมซื้อในสัดส่วน 65.99% ก็จะต้องจ่ายในราคาราว 20,000 ล้านบาท โดยราคาซื้อกิจการจะขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในช่วงที่ ‘บางจาก’ เซ็นสัญญาซื้อขายอย่างเป็นทางการแต่จากข้อมูลที่บางจากทำให้เป็นตัวอย่าง คือ

– ราคาซื้อกิจการ ESSO ของเดือนมิถุนายน 2565 จะคำนวณได้เป็น 963 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อขาย 21,982 ล้านบาท

– ราคาซื้อกิจการ ESSO ของเดือนกันยายน 2565 จะคำนวณได้เป็น 884 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อขาย 20,198 ล้านบาท

ทำให้ราคาหุ้นที่ ‘บางจาก’ จะทำการซื้อจาก ExxonMobil ต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบัน หรือหมายความว่า บางจากสามารถซื้อเอสโซ่ได้ในราคาถูกกว่าราคาตลาดสำหรับแหล่งเงินทุน บางจากฯ จะใช้เงินทุนทั้งแหล่งภายนอกจากสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ

จากกระแสเงินสดภายในบริษัทและเตรียมพร้อมทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นจาก Exxon Mobil เสร็จสิ้น อนึ่ง Exxon Mobil จะยังคงดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยต่อไป

โดยการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยคาดว่าจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จภายในครึ่งหลังของปี 2566 

สามารถติดตามประกาศแจ้ง จากบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น : เอกสารประกาศ บางจาก เข้าซื้อหุ้น เอสโซ่

คลิปอีจันแนะนำ
บิ๊กโจ๊ก ชี้ ตัวการใหญ่อยู่ปอยเปต! เด็ก 15 โดนหลอกออนไลน์จนปลิดชีพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co